Het concept veldconfiguratie of synchronisatie in FCC
Tussen portfolio-item en project zit een synchronisatie. Technisch zijn het twee verschillende velden, waarvan de inhoud al dan niet gesynchroniseerd is, altijd of op een specifiek moment (nl. het publiceren van de projectrapportage). De verbinding tussen de twee velden noemen we de veldconfiguratie.
De instellingen van de veldconfiguratie (gedrag) m.b.t. wijzigbaarheid en zichtbaarheid aan Portfolio- en Project-kant staan uitgebreid beschreven in een document genaamd ‘Configureren data-uitwisseling tussen Portfolio-item en Project’ van Fortes van Marco Efftink uit 2023. Deze zal ook in de Fortes Kennisbank beschikbaar komen (of is dat inmiddels al). Enkele hoofdzaken willen we hieronder kort aanstippen.
Wijzigen van de synchronisatie
De veldconfiguratie kun je wijzigen in de Portfolio-module via de tab Rapportage. Op deze tab vind je bovenin rechts de knop ‘Wijzig veld configuratie’. Klik je daarop, dan verschijnt er een popup-venster waarin je voor zowel Eigen velden als Systeemvelden de veldconfiguratie kunt aanpassen. Je geeft hiermee dus aan wie verantwoordelijk is voor de inhoud van elk veld en je bepaalt meteen de synchronisatie die – als het goed is – samenhangt met je rapportagecyclus.
Laten we even inzoomen op de Eigen Velden: als beide kanten op Wijzigbaar staan, klopt het dus eigenlijk niet. Je moet kiezen aan welke kant je de verantwoordelijkheid voor de veldinhoud gaat beleggen: Wijzigbaar-Aangepast + Niet wijzigbaar-Gesynchroniseerd óf vice versa.
Voor elk veld zie je de Categorie en de Interne naam staan. Daarachter zie je voor Portfolio (links) en Project (rechts) drie items staan: Beschikbaarheid, Wijzigbaarheid en Gedrag.
Tip
Standaard laat de popup net de laatste kolom niet zien: het Gedrag van de velden aan de Project-kant. Maak het venster dus groter (maximaliseer bijvoorbeeld) om alle kolommen te zien).
Hieronder bespreken we de basis-configuratie opties voor gedrag van custom velden en leggen we uit hoe je met een specifieke kwetsbaarheid rondom het opslaan van de ingestelde configuratie-settings moet omgaan.
Je moet ingelogd zijn om het volledige artikel verder te kunnen lezen. Hiervoor heb je een Business Support-contract nodig. Klik hier om in te loggen.
Heb je nog geen account en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.